Die Aufgabe der Erwerbstätigkeit bringt verschiedene grössere Umstellungen im Leben mit sich. Insbesondere die Einkommenssituation verändert sich und nimmt oft um 40 bis 50% ab. Entsprechend beurteilt die Bank die Tragfähigkeit der Hyptothek plötzlich anders. Mit einer vorausschauenden und ganzheitlichen Planung, sowie entsprechenden Massnahmen lassen sich diese Probleme oft umgehen.
Die Vielfalt der Situationen und der möglichen Lösungsansätze bedingt eine persönliche Betreuung und daraus folgend eine massgeschneiderte Lösung. Das Businesspoint-Team kombiniert dazu die Kometenzen in den Bereichen Versicherung, Finanzierung und Steuern, schaut aber auch über den Tellerrand um die Themen Testament, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in die Planung der Pensionierung einzubeziehen.
| „Meine langjährige Erfahrung bei der Aufgabe der Erwerbstätigkeit zeigten, dass zwei Faktoren für ein optimales Ergebnis wichtig sind: frühzeitig, vorausschauend Planen und eine umfassende, übergreiffende Beratung welche unter anderem die Bereiche Finanzierung, Versicherung und Steuern kompetent kombiniert.“
Anna Piccinni |
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung ihrer Pensionierung. Unser Ziel ist eine ganzheitliche Lösung führ Ihre finanzielle als auch versicherungstechnische und steuerliche Situation.
Lesen Sie dazu auch den Artikel im Tagesanzeiger vom 15. Juli 2018 über das „Hypothekenproblem der Renter“.